بزرگترین سرمایه گذاران سوابق طولانی تولید بازار خرد کردن بازده بیش از مشاغل سرمایه گذاری خود را. موفقیت های خود را, به نوبه خود, غنی سازی سرمایه گذاران که با پول خود را واگذار. توانایی غیر طبیعی خود را برای ایجاد ثروت چیزی است که باعث می شود معروف است.
در اینجا نگاهی دقیق تر به برخی از سرمایه گذاران شناخته شده ترین در جهان است:
1. بیل اکمن
بیل اکمن مدیریت صندوق های تامینی پرشینگ مدیریت سرمایه میدان. او سابقه تولید بازده چشمگیر دارد. در دوره 18 ساله از 2003 به 2021, اک من تولید 17.1% بازگشت سالانه, به طور قابل توجهی بهتر از اس اند پی 500 است (اسنپیندکس: ^جی پی اس) 10.2% بازگشت سالانه. عملکرد اکمن مانند بسیاری از سرمایه گذاران در طول فروش سهام در سال 2022 دچار مشکل شده است و صندوق وی در سه ماه اول سال 1.7 درصد کاهش داشته است. با این حال, که هنوز هم بهتر از اس اند پی 500 با حدود سه درصد.
یکی از کلیدهای موفقیت پایدار اکمن رویکرد سرمایه گذاری فعال اوست. اکمن سهام بزرگی را در شرکتهای دولتی خریداری می کند که معتقد است با ایجاد برخی تغییرات عملیاتی یا ساختاری ارزش بیشتری خواهد داشت. پس از دستیابی به سهام با نفوذ, او سپس با استفاده از این نفوذ به وادار کردن شرکت برای تنظیم کسب و کار خود. اکمن دارایی های خود را پس از رسیدن شرکت به ارزش هدف خود می فروشد.
2. بنجامین گراهام
بنجامین گراهام پیشگام سرمایه گذاری بود. او مفهوم سرمایه گذاری ارزشی را در دهه 1920 ابداع کرد-رویکردی که خرید سهام با قیمت کمتر از ارزش های ذاتی خود را در اولویت قرار می دهد. گراهام دو تا از معروف ترین کتاب در سرمایه گذاری نوشت, تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با دیوید داد و سرمایه گذار هوشمند . گراهام هم به عنوان مدرس دانشگاه کلمبیا و هم به عنوان مدیر صندوق نقشی سازنده در صعود وارن بافت به عنوان یک سرمایه گذار ارزشی ایفا کرد.
3. وارن بافت
بافت ممکن است سرمایه گذار معروف ترین از همه. شناخته شده به عنوان" اوراکل اوماها, " او برای کار می کرد و از گراهام به دست تا زمانی که ارزش سرمایه گذاری پیشگام بازنشسته. سپس بافت اقدام به ایجاد مشارکت سرمایه گذاری خود کرد تا بر خرید سهام شرکت های با کیفیت با قیمت های منصفانه تمرکز کند.
در سال 1965 او خریداری کرد نساجی ساز برکشایر هاتاوی (بازار بورس:برک.الف) (بازار بورس: برک.ب) و این شرکت را به یک شرکت هلدینگ برای سبد سرمایه گذاری رو به رشد خود تبدیل کرد. نمونه کارها برکشایر هاتاوی شامل سهام قابل توجهی در بسیاری از شرکت های دولتی در طیف گسترده ای از صنایع است. او برکشایر هاتاوی را به یک بیمه ساخته شده, انرژی, و نیروگاه صنعتی که صاحب برخی از مارک های نمادین ترین در جهان.
رویکرد سرمایه گذاری بافت طی سالهای متمادی بازده سرمایه گذاری هیجان انگیزی را ایجاد کرده است. برکشایر هاتاوی از سال 1965 میانگین بازده سالانه 20 درصد را تولید کرده است-تقریبا دو برابر عملکرد اس اند پی 500 در مدت مشابه. برای قرار دادن که عملکرد بهتر به چشم انداز, سهام می تواند سقوط 99% و هنوز هم جلوتر از بازار گسترده تر.
4. جان (جک) بوگل
جک بوگل گروه پیشتاز را در سال 1975 تاسیس کرد. او پیشگام بدون بار صندوق, که, با از بین بردن تکیه بر شخص ثالث کارگزاری, یک کمیسیون فروش به اتهام نیست. وی همچنین اولین صندوق شاخص کم هزینه را به نام پیشتاز 500 ایجاد کرد که با هدف مطابقت با عملکرد اس اند پی 500 در ازای حداقل هزینه انجام شد. رویکرد او که تنها با افزایش وجوه قابل معامله در بورس محبوبیت بیشتری پیدا کرده است (یا صندوقهایی که نوعی صندوق شاخص است) سرمایه گذاران را قادر میسازد تا بازدههای همسو با بازار گستردهتر را بدون پرداخت هزینههای بیش از حد جذب کنند.
5. کتی وود
کتی چوب بنیانگذار است, مدیر عامل شرکت, و مدیر ارشد سرمایه گذاری از کشتی سرمایه گذاری, یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری است که ایجاد و به طور فعال مدیریت مجموعه ای از صندوقها. کشتی اینوست در سال 2014 تاسیس شد و دارایی های خود را تحت مدیریت تا اوایل سال 2022 به 24 میلیارد دلار گسترش داده بود. یکی از صندوقها بالا شرکت, صندوق سرمایه گذاری کشتی ابداع (بازار بورس:کشتی), تولید کرده است 177% افزایش بیش از پنج سال گذشته از اوایل 2022. در حالی که به دلیل فروش سهام فناوری بسیار کمتر از اوج خود است اما در همان دوره هنوز از بازده 106 درصدی اس اند پی 500 جلوتر بود. وود معتقد است که این فروش فرصتی برای سرمایه گذاران بلند مدت است. اگر چه صندوق او را هدف قرار بازگشت 15% سالانه بیش از یک دوره پنج ساله, او می بیند پتانسیل برای بیش از 50% بازده در اینده به عنوان بازار بهبود.
6. پیتر لینچ
پیتر لینچ یک نام برای خود به عنوان یک سرمایه گذار با مدیریت صندوق وفاداری ماژلان ساخته شده (نزدقموتفاند:یک صندوق متقابل با حمایت مالی وفاداری سرمایه گذاری. بین سالهای 1977 و 1990 لینچ دارایی صندوق تحت مدیریت را از 20 میلیون دلار به بیش از 14 میلیارد دلار افزایش داد. صندوق ماژلان فیدلیتی در 11 سال تصدی 13 ساله خود از اس اند پی 500 بهتر عمل کرد و به طور متوسط بازده سالانه 29 درصد داشت.
لینچ چندین کتاب کلاسیک در سرمایه گذاری نویسنده است, از جمله یکی در وال استریت , ضرب و شتم خیابان , و یادگیری به کسب (با دومی همکاری نویسنده با جان روتچیلد). کارهای لینچ شامل بسیاری از نکات ارزشمند سرمایه گذاری است.
7. کارل ایکان
کارل ایکان مانند بیل اکمن یک سرمایه گذار فعال است که سهام قابل توجهی در شرکت های دولتی کسب می کند تا تغییراتی را که ایکان معتقد است ارزش سهامداران را افزایش می دهد مجبور کند. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 ایکان به عنوان "مهاجم شرکتی" شهرت پیدا کرد-کسی که تصاحب خصمانه شرکت ها را مهندسی می کند و سپس هزینه ها را کاهش می دهد و دارایی ها را می فروشد تا ارزش سهام مهاجم شرکت را افزایش دهد.
ایکان فعالیت خود را بر روی شرکت هایی متمرکز می کند که معتقد است به دلیل مدیریت نادرست کم ارزش هستند و او اغلب به دنبال تغییرات مربوط به تیم رهبری شرکت و حکومت خود است.
8. چمته پالیهاپیتیا
چماتپالیهاپیتیا یک مهندس سرمایهگذاری خطرپذیر و مدیرعامل سرمایه اجتماعی است. پالیهاپیتیا یک مدیر ارشد اولیه در سیستم عامل های متا (نزدک:متا) (قبلا فیس بوک) بود و همچنین یک سرمایه گذار غیرحرفه.است. او در سال 2011 فیسبوک را ترک کرد تا مشارکت اجتماعی+سرمایه (که در سال 2015 به عنوان سرمایه اجتماعی تغییر نام یافت) Facebook یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر با تمرکز بر شرکتهای فناوری.
پالیهاپیتیا از ساختار شرکت خرید ویژه استفاده می کند تا از عمومی کردن شرکت ها سود ببرد. شرکت املاک و مستغلات ویرجین گالاکتیک و شرکت خدمات مالی صوفی (نزدک:صوفی) و بیمه درمانی داده محور شبدر سلامت (نزدک:میخک). سهام این چهار شرکت به طور متوسط 30 درصد از ارزش بازار خود را در سال 2021 از دست دادند زیرا بازار سهام شروع به کاهش کرد. اگرچه سرمایه گذاری های قابل توجه پالیهاپیتیا عملکرد ضعیفی داشته است اما او به دلیل توانایی خود در رساندن شرکت های مبتکر به بازار عمومی شهرت "پادشاه اسپا" را کسب کرده است.
9. جورج سوروس
جورج سوروس در سال 1973 شرکت صندوق های تامینی مدیریت وجوه سوروس را تاسیس کرد که بعدا به صندوق کوانتومی تبدیل شد. او تهاجمی و بسیار موفق مدیر صندوق های تامینی است که به طور مداوم تولید سالانه نمونه کارها بازده بیش از 30% با دستاوردهای دو تا از کسانی که سال بیش از 100%. سوروس شبکه دستاوردهای دیدنی و جذاب با ساخت عظیم جهت شرط کوتاه مدت در ارز و اوراق بهادار, از جمله سهام و اوراق قرضه.
10. سالی کراوچک
سالی کراوچک مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران الوست است که یک پلتفرم سرمایه گذاری دیجیتال مبتنی بر ماموریت برای زنان است. او همچنین ریاست صندوق رهبری جهانی زنان را بر عهده دارد (صندوق سرمایه گذاری مشترک:پیکس وکس), یک صندوق متمرکز بر شرکت هایی که نرخ بالایی برای پیشرفت زنان دارند.
قبل از این نقش ها, کراوچک رهبری برخی از بزرگترین نام های وال استریت, از جمله خدمت به عنوان مدیر عامل شرکت مریل لینچ, اسمیت بارنی, اعتماد ایالات متحده, سیتی بانک خصوصی, و سانفورد سی. کراوچک ماموریتی برای کمک به زنان در دستیابی به اهداف مالی و حرفه ای خود و کاهش شکاف دستمزد جنسیتی و ثروت است.
در جون 2022 احمق رنگارنگ این شانس را داشت که در پادکست ما با کراوچک چت کند.
11. جان تمپلتون
جان تمپلتون یکی از بهترین سرمایه گذاران متضاد محسوب می شود. در طول رکود بزرگ, او معروف خریداری 100 سهام هر شرکت ذکر شده در بورس اوراق بهادار نیویورک است که معامله برای کمتر از 1 1. این شرط بندی ساده و جسورانه او را به مردی بسیار ثروتمند تبدیل کرد. وی در سال 1954 صندوق سرمایه گذاری مشترک پرچمدار خود یعنی صندوق رشد تمپلتون را تاسیس کرد و بازده سالانه بیش از 15 درصد طی 38 سال را تولید کرد. وی همچنین پیشگام سرمایه گذاری بین المللی بود و برخی از بزرگترین و موفق ترین صندوق های سرمایه گذاری فرامرزی را ایجاد کرد. او در نهایت شرکت خود را به فروش می رسد, تمپلتون بودجه, به گروه فرانکلین, که در حال حاضر منابع فرانکلین (بازار بورس:بن).
12. دیوید و تام گاردنر
ما خواهد بود مبالات اگر ما یک اشاره محترم به دیوید و تام گاردنر نمی دهد, که از بنیانگذاران شرکت خدمات مالی چند رسانه ای احمق رنگارنگ در 1993 برای کمک به مردم دستیابی به مالی ازادی. برادران گاردنر از زمان راه اندازی خدمات پرچمدار مشاور سهام خود در فوریه 2002 تا 9 مه 2022 353 درصد بازده کل را به مشترکان خود تحویل داده اند -- در این بازه زمانی بسیار بهتر از سود 123 درصدی اس اند پی 500 بوده است. برادران گاردنر سهام را به مشترکین توصیه می کنند و خودشان در همان سهام سرمایه گذاری می کنند.
سایر سرمایه گذاران معروف
لیست بالا جامع نیست. بسیاری از سرمایه گذاران دیگر به دلیل توانایی خود در تحویل بازده ضرب و شتم بازار سال به سال به رسمیت شناخته شده اند. به عنوان مثال وارن بافت و جان تمپلتون از مشهورترین سرمایه گذاران با ارزش یا متضاد هستند جیم راجرز مارک فابر و دیگران نیز به دلیل موفقیت در سرمایه گذاری خود شهرت کسب کرده اند. چندین سرمایه گذار از جمله توماس رو پرایس جونیور و فیلیپ فیشر با سرمایه گذاری موفق در سهام رشد نام خود را ساخته اند و هر دو "پدر" سرمایه گذاری رشد محسوب می شوند.
همه سرمایه گذاران مشهور با ایجاد ثروت از طریق بازار سهام تصویر عمومی خود را کسب نکردند. میلیاردر سرمایه گذاران املاک و مستغلات سام زل, استفان راس, و دونالد ترامپ معروف برای توانایی خود را به سود حاصل از سرمایه گذاری املاک و مستغلات. در همین حال, بیل ناخالص-لقب "پادشاه اوراق قرضه" - اجتناب بازار سهام به نفع سرمایه گذاری اوراق قرضه.
چه سرمایه گذاران معروف ترین مشترک دارند?
همانطور که این لیست نشان می دهد, هر کسی می تواند یک سرمایه گذار بسیار موفق. یکی از کلیدهای موفقیت برای مشهورترین سرمایهگذاران این است که ذهنیت بلندمدتی دارند. هرکسی می تواند یک سال پایین داشته باشد که برای بسیاری از سرمایه گذاران مشهور در سال 2022 چنین بوده است. با این حال, کلید موفقیت این است که از طریق بار به چالش کشیدن را فشار دهید. این در نمودار زیر مشهود است:
| دهه | بازگشت قیمت اس اند پی 500 | بازگشت به استثنای 10 بهترین روز در هر دهه |
|---|---|---|
| 1930 | -42% | -79% |
| 1940 | 35% | -14% |
| 1950 | 257% | 167% |
| 1960 | 54% | 14% |
| 1970 | 17% | -20% |
| 1980 | 227% | 108% |
| 1990 | 316% | 186% |
| 2000 | -24% | -62% |
| 2010 | 190% | 95% |
| 2020 | 18% | -33% |
| از سال 1930 | 17,715% | 28% |
سرمایه گذاران که رها بازار و از دست رفته خود را 10 بهترین روز در هر دهه داده شده به طور قابل توجهی کسانی که گیر با سرمایه گذاری در طول زمان های سخت. در زمان های چالش برانگیز است که بهترین سرمایه گذاران در حال خرید هستند تا بهبودی نهایی را از دست ندهند.
یکی دیگر از ویژگی است که سرمایه گذاران معروف به اشتراک بگذارید تمرکز خود را بر روی و تسلط بر یک رویکرد خاص به سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاران معروف با استفاده از دانش سرمایه گذاری عمیق خود و تمرکز بر استراتژی هایی که سود دهی مداوم را تحویل می دهند بازده های بزرگ کسب می کنند.
رندی زوکربرگ direc مدیر سابق توسعه بازار و سخنگوی فیسبوک و خواهر مدیر عامل شرکت متا پلتفرم مارک زاکربرگ member عضو هیات مدیره احمق رنگارنگ است. متی دیلالو موقعیت در برکشایر هاتاوی (سهام ب), سیستم عامل های متا, شرکت., و درهای باز فناوری وارز. احمق رنگارنگ موقعیت در و توصیه برکشایر هاتاوی (سهام ب), سیستم عامل های متا, شرکت., و درهای باز فناوری وارز. احمق رنگارنگ توصیه گزینه های زیر: طولانی ژانویه 2023 2 200 تماس در برکشایر هاتاوی (سهام ب), کوتاه ژانویه 2023 2 200 قرار می دهد در برکشایر هاتاوی (سهام ب), و کوتاه ژانویه 2023 jan 265 تماس در برکشایر هاتاوی (سهام ب). احمق رنگارنگ سیاست افشاگری دارد.
