8 راه برای سودآوری از سهام سود سهام

اخیراً اشتباه با سهام پرداخت سود سهام سخت بوده است.

اخیراً اشتباه با سهام پرداخت سود سهام سخت بوده است. بسیاری از شرکت ها با پرداخت های خود سخاوتمندانه هستند و سهام آنها به طور کلی عملکرد خوبی داشته است. اما اگر سهام سود سهام شما بسیار شبیه به مادربزرگ های شما است-شاید یک جمع آوری سهام و سهام مصرفی مصرف کننده-وقت آن است که استراتژی خود را به روز کنید.

یکی از دلایل تجدید نظر شما: برخی از بخش های سنتی پرداخت سود سهام ، مانند برنامه های کاربردی و خدمات مخابراتی ، ممکن است با افزایش نرخ بهره ، ضعیف باشند. علاوه بر این ، سرمایه گذاران با درآمد درآمدی در حال افزایش سهام با بازده بالاتر بوده اند و بسیاری از این سهام را به نظر می رسند. و سرمایه گذاران که هانت سود سهام خود را به مظنونان معمول محدود می کنند ، از برخی شرکت ها با پتانسیل رشد سود سهام بسیار غافل می شوند. برخی از سهام که مادربزرگ هرگز در آرزوی خرید - از جمله بسیاری از شرکت های فناوری - به پرداخت کنندگان سود سهام قابل اعتماد تبدیل شده اند.

در اینجا هشت روش درآمدی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از سهام سود سهام سود ببرند.

به بالاترین بازده نرسید

مدیران صندوق های متمرکز بر درآمد که انعطاف پذیری زیادی برای سرمایه گذاری در سهام ، اوراق قرضه و سایر کلاس های دارایی دارند ، اخیراً اقدامات بزرگی را به سمت سهام با پرداخت سود سهام انجام داده اند. اما آنها تا حد زیادی بر یافتن رشد سود سهام آینده متمرکز شده اند ، نه بالاترین عملکرد فعلی.

به عنوان مثال ، سهام فناوری ، انرژی و مواد همیشه آبدار ترین بازده را ندارند. مدیران پول می گویند که آنها پتانسیل رشد سود سهام بهتر و ارزشهای معقول تری نسبت به بخش های با بازده بالاتر مانند خدمات و اعتماد به نفس در املاک و مستغلات ارائه می دهند.

یکی از صندوق های متقابل که روی شرکت های با کیفیت بالا متعهد به رشد سود سهام در طول مدت طولانی است ، رشد سود سهام KIP 25 عضو پیشتاز است (نماد VDIGX (در برگه جدید باز می شود)). این ممکن است بالاترین عملکرد را در گروه خود نداشته باشد ، اما کل بازده آن در حدود 95 ٪ از رقبای صندوق بزرگ در طی یک دهه گذشته پیشی گرفته است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

به دنبال تولید کنندگان سود سهام ثابت باشید

این استراتژی ساده است: سهام خریداری کنید که به طور مرتب سود سهام آنها را افزایش داده و برای مسافت طولانی نگه می دارند. شما می توانید سهام شرکت هایی که سود سهام را به طور متوالی برای پنج یا ده سال به طور متوالی افزایش داده اند ، نمایش دهید. این سهام لزوماً سود سهام زیادی را پرداخت نمی کند. اما درآمد فعلی نکته ای نیست. در عوض ، ایده این است که شرکت هایی را هدف قرار دهیم که قیمت آنها به طور پیوسته به همراه جریان سود سهام خود افزایش یابد. اگر این استراتژی همانطور که انتظار دارید کار کند ، می توانید بر اساس قیمت خرید اولیه خود ، عملکردی خوش تیپ کسب کنید.

با دیدن مک دونالد (MCD (در برگه جدید)) چگونه رشد سود سهام و تقدیر از قیمت سهم با هم کار می کند. در سال 2001 ، میکی دوم 23 سنت سهم سود سهام سهام را که به طور متوسط حدود 30 دلار سهم بود ، برای بازده 0. 8 ٪ پرداخت کرد. در سال 2002 ، مک دونالد سود سهام سالانه خود را به 24 سنت افزایش داد. سپس ثروت این شرکت بهبود یافت و مک دونالد تصمیم گرفت سخاوتمندانه تری به سهامداران خود بدهد. تا سال 2006 ، نرخ برای هر سهم 1 دلار بود. پس از افزایش 15 ٪ در نوامبر 2011 ، Arches طلایی سود سهام را با نرخ 2. 80 دلار در سال پرداخت کرد. سود سهام از سال 2001 1100 ٪ افزایش یافت یا 28 ٪ سالانه در طول ده سال ده ساله. اگر سهام مک دونالد را با 30 دلار در هر سهم در سال 2001 خریداری کرده اید ، بازده آن در خرید اصلی به 9. 3 ٪ رسیده است.(مک دونالد ، که اخیراً با 98 دلار سهم به فروش می رسد ، همچنان سود سهام خود را افزایش می دهد: این شرکت اخیراً اعلام کرد که پرداخت سالانه به 3. 24 دلار برای هر سهم افزایش می یابد.)

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

مراقب افزایش نرخ باشید

شما از قبل می دانید که افزایش نرخ بهره می تواند به منابع اوراق قرضه شما آسیب برساند (با افزایش بازده ، قیمت ها پایین می روند). افزایش نرخ ها همچنین می تواند در سهام پرداخت سود سهام سخت باشد ، که باید بازده بالاتری را برای حفظ رقابت در هنگام صعود بازده اوراق بهادار ارائه دهند. اما برخی از بخش های سود سهام نسبت به سایرین آسیب پذیرتر هستند.

Morningstar به تازگی چرخه های افزایش نرخ را مطالعه کرده است که در آن میانگین بازده وزارت خزانه داری ماهانه یک درصد یا بیشتر از نقطه پایین خود افزایش یافته است. در هفت چرخه از سال 1992 ، بازار وسیع تر پرداخت کنندگان سود سهام ، با شاخص 500 سهام استاندارد و پور ، میانگین بازده کل 11 ٪ را ارسال می کند ، در مقابل 3. 7 ٪ برای شاخص سود سهام Dow Jones ایالات متحده.

مورینگ استار یافت ، دفاعی ترین بخش های بازار ، مانند خدمات و ارتباطات ، به طور کلی بدترین حالت را پشت سر گذاشته است. یکی از دلایل: افزایش نرخ ها با رشد اقتصادی قوی تر ، که از بخش های چرخه ای و رشد محور تر مانند فناوری و صنعتی تر است ، همزمان است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

بیرون از جعبه فکر کنید

بیشترین سهم در کل سود سهام S& P 500 اکنون از بخشی است که به طور سنتی برای پرداخت های بزرگ شناخته نشده است: فناوری. مدیران پول می گویند که با استفاده از جریان پول نقد فراوان و ترازنامه های قوی ، غول های فنی مانند IBM (IBM (در برگه جدید باز می شود)) و مایکروسافت (MSFT (در برگه جدید)) می توانند به افزایش سود سهام خود ادامه دهند. سایر نام های فنی مورد علاقه تحلیلگران و مدیران صندوق شامل Intel (INTC (باز در برگه جدید)) و اپل (AAPL (در برگه جدید باز می شود)).

مدیران و تحلیلگران می گویند ، برای سود سهام سریع و انعطاف پذیری نسبی در میان افزایش نرخ ها ، مدیران و تحلیلگران می گویند که سرمایه گذاران نیز باید به سهام مالی نگاه کنند. پس از گذشت سالها کار از طریق خماری بحران مالی ، بسیاری از بانک ها اکنون به تجارت افزایش سود سهام باز می گردند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

با بازسازی کنندگان سود سهام وارد طبقه همکف شوید

سرمایه گذاری در شرکت هایی که بازپرداخت پرداخت خود را بازیابی می کنند ، یک استراتژی بلند مدت است. اگر سهام خریداری کنید که سود سهام کمی را بپردازند ، اگر شرکت باعث افزایش نرخ شود ، بازده سرمایه گذاری اصلی شما می تواند افزایش یابد. و از آنجا که بازسازی کننده ها در گذشته سود سهام بالایی را پرداخت می کردند ، می توانید اطمینان داشته باشید که کارفرمایان مایل به به اشتراک گذاشتن ثروت هستند ، هنگامی که Exchequer اجازه آنها را داد.

یک بخش در توسعه مجدد: مالی. سرمایه گذاران سود سهام هنوز هم در مورد کاهش سود سهام سهام مالی در طول بحران مالی تلخ است ، ممکن است زمان بخشش و فراموش کردن را پیدا کند. اکنون بسیاری از بانک ها در حال افزایش پرداخت هستند. به عنوان مثال ، با پرداخت سه ماهه فعلی 30 سنت در هر سهم ، به عنوان مثال ، Wells Fargo (WFC (در برگه جدید باز می شود)) سود سهام در نزدیکی سطح قبل از بحران بازگردد.

نرخ بهره بلند مدت بالاتر می تواند منشأ وام مسکن را کاهش دهد ، منبع بزرگی از هزینه ها برای بسیاری از بانک ها. اما با افزایش نرخ های کوتاه مدت ، بانک ها می توانند با شارژ نرخ های بالاتر در بسیاری از وام ها سود کسب کنند در حالی که هنوز هم در یک پایه بزرگ سپرده های مشتری ، بهره نزدیک صفر می پردازند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

تازه کارها

هنگامی که یک شرکت برای اولین بار سود سهام ارائه می دهد ، به طور کلی به این معنی است که تجارت در حال رفتن به گانگبسترها است و آنقدر پول نقد اضافی وجود دارد که معقول است که برخی از آنها را به سهامداران برگردانید. تازه کار های سود سهام لزوما شرکت های کوچک و سرخ کننده نیستند. مبتدیان سود سهام اخیر (در برگه جدید افتتاح می شود) شامل نام های بزرگی مانند مارک های Dunkin '(DNKN (باز در برگه جدید)) و اپل است که در سال 2012 شروع به پرداخت سود سهام کرد و آن را در سال 2013 مطرح کرد.

یک کلمه احتیاط: راه اندازی سود سهام همیشه خبر خوبی نیست. این می تواند به این معنی باشد که رشد یک شرکت کند شده است و چشم انداز آن به حدی کمرنگ شده است که کارفرمایان هیچ ایده بهتری برای انجام این کار با پول ندارند تا اینکه آن را پس بدهند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

سرمایه گذاری در خارج از کشور - با احتیاط

سهام خارجی در هر دو بازارهای توسعه یافته و نوظهور تمایل به ارائه سود سهام سودمندتر نسبت به شرکت های آمریکایی دارد. به عنوان مثال ، در بخش انرژی ، برخی از مدیران صندوق ها از بازده غول های نفتی سلطنتی هلندی شل (RDS. A (در برگه جدید باز می شوند)) و کل (TOT (در برگه جدید)) نسبت به رقبای ایالات متحده ، مانند ExxonMobil ، حمایت می کنند.(XOM (در برگه جدید باز می شود)).

بازده بالاتر با برخی از مشکلات احتمالی برای سرمایه گذاران ایالات متحده همراه است. بسیاری از کشورها از مالیات خودداری می کنند - از 10 ٪ تا 20 ٪ سود سهام به سهامداران ایالات متحده پرداخت می شود. اگر سهام را در یک حساب مشمول مالیات نگه دارید ، می توانید آن پول را از طریق اعتبار مالیاتی خارجی بازپرداخت کنید. اما اگر سهام را در یک IRA یا حساب دیگر معوق مالیاتی نگه دارید ، نمی توانید اعتبار خود را مطالبه کنید.

نوسانات ارزی همچنین می تواند دریاهای خشن را در هنگام پرداخت سود سهام به دلار آمریکا ایجاد کند. بسیاری از صندوق های متقابل حداقل برخی از این قرار گرفتن در معرض ارز خارجی را از بین می برند و باعث می شود تا سوار سرمایه گذاران شود.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

استراتژی های صندوق های سود سهام را جدا کنید

هنگام ورود به صندوق های متقابل متمرکز بر سود سهام و صندوق های مبادله ای مبادله ، در نظر بگیرید که آیا این صندوق بیشتر روی سهام با بازده بالا متمرکز است یا سهام با بازده معتدل تر و پتانسیل رشد سود سهام در آینده قوی است. بودجه در این دو اردوگاه احتمالاً دارای پرتفوی بسیار متفاوتی است.

به عنوان مثال ، Ishares Select Divivend ETF (DVY (باز می شود)) ، شاخصی را ردیابی می کند که سهام را بر اساس عملکرد سود سهام انتخاب می کند. این رویکرد اخیراً منجر به تمرکز سنگین در بخش آب و برق شده است. اگر به دنبال رشد سود سهام و تنوع گسترده تر هستید ، صندوق هایی مانند Vanguard Divived Prepialation ETF (VIG (باز در برگه جدید)) را در نظر بگیرید ، که بر شرکت هایی که حداقل ده سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده اند ، متمرکز شده است.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

بیشتر از کیپلینگر

سود سهام در Overdrive

نمایش اسلاید: 12 سهام برای دریافت سود سهام هر ماه (در برگه جدید باز می شود)