بازده تعدیل شده با ریسک عاری از ریسک مرتبط با بازده کسب شده است. سرمایه گذار می تواند بازده بدون ریسک یا تعدیل شده با ریسک را در این نوع سرمایه گذاری در نظر بگیرد. ریسک ناشی از این نوع سرمایه گذاری را می توان با سرمایه گذاری بدون ریسک مقایسه کرد. در این حالت می توان خطر را به سطح نسبتا کمتری تنظیم کرد. چندین روش تایید شده را می توان برای محاسبه سطح ریسک برای این نوع سرمایه گذاری استفاده کرد و سپس طبق متقاعد کردن می توان ریسک را تنظیم کرد.
250 + دوره های اینترنتی / 40 + پروژه | 1000 + ساعت | گواهینامه های قابل اثبات | طول عمر دسترسی 4.9 (83,640 رتبه بندی ها)
توضیح
خطر مرتبط با هرگونه بازده با کمک فرمول های تجویز شده محاسبه می شود. نرخ بازده نیز با استفاده از فرمول ها محاسبه می شود. سرمایه گذاران باید تعیین کنند که چه مقدار بازده از سرمایه گذاری خود در یک سهام یا سهام خاص یک شرکت مورد نیاز است. سپس سرمایه گذاران می توانند بازده مورد انتظار و مورد نیاز را مقایسه کنند و ریسک مرتبط با این نوع سرمایه گذاری را نیز می توان مقایسه کرد. سرمایه گذاران باید همزمان روی ریسک تمرکز کنند و بازگردند تا سود بهتری از سرمایه گذاری ها کسب کنند. همیشه توصیه می شود که سرمایه گذاران ارزیابی صحیح ریسک ناشی از سرمایه گذاری را پیگیری کنند. بنابراین می توان بین بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد نیاز مقایسه کرد. سرمایه گذاران می توانند از روش های محاسبه انتخاب کنند و به ریسک محاسبه شده برای تصمیم گیری عادلانه برای بازده تعدیل شده با ریسک اعتماد کنند. محاسبه بازده تعدیل شده با ریسک هر سهام با ارزیابی سبد سرمایه گذار انجام می شود که به عنوان نسبت شارپ نیز شناخته می شود.
دانلود ارزیابی شرکت, بانکداری سرمایه گذاری, حسابداری, حسابداری مالی و حسابداری
چگونه برای محاسبه بازده ریسک تنظیم?
- ابتدا سهام مشخص می شود که سرمایه گذاری باید انجام شود.
- سپس سرمایه گذاران ملزم به محاسبه بازده حاصل از سرمایه گذاری هستند.
- پس از ارزیابی بازده ریسک با استفاده از فرمول های تجویز شده برای مقایسه دو یا چند سهام محاسبه می شود.
- سپس نرخ بدون ریسک از سهام پیدا می شود و روش نسبت شارپ برای تعیین بازده تعدیل شده با ریسک انتخاب می شود.
- سپس, نسبت شارپ برای سهام محاسبه; بالاتر از نسبت شارپ از سهام, بهتر است سرمایه گذاری در سهام که اگر بازگشت ریسک تعدیل متریک است.
نمونه هایی از بازده تعدیل شده با ریسک
یک سرمایه گذار به دنبال سرمایه گذاری بهتر برای پرتفوی خود است و بنابراین برای مثال در دو سهام سرمایه گذاری کرده است تا با مقایسه بازده تعدیل شده با ریسک این دو بررسی کند که کدام سهام بهتر است. سرمایه گذار از نسبت شارپ برای انجام این مقایسه استفاده خواهد کرد.
بازده سهام 25% از ایکس و 30% از بله نرخ بدون ریسک 8% در بازار است. سرمایه گذار می خواهد ما را به او محاسبه بازگشت ریسک تعدیل درست برای هر دو سهام را به طوری که او تصمیم درست برای همان.
راه حل:
| مشخصات | بازگشت (%) | بازگشت بدون ریسک | ریسک (%) | نسبت شارپ (%) |
| X | 25 | 8 | 10 | 1.70 |
| Y | 30 | 8 | 15 | 1.47 |
نسبت شارپ با کمک این فرمول محاسبه می شود:-
نسبت شارپ = (بازگشت-بازده بدون ریسک) / ریسک سهام
بنابراین سرمایه گذار باید سرمایه گذاری در سهام را در نظر بگیرد ایکس اگر در نظر گرفتن بازده تعدیل شده با ریسک سهام فردی باشد.
اهمیت
- سرمایه گذار همیشه باید بازده تعدیل شده با ریسک را قبل از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری برای کسب محاسبه کند.
- سرمایه گذار می تواند ذهن خود را در مورد سرمایه گذاری در سهام یا سهام ایجاد کند که در زمینه ریسک مرتبط با بازده سودمند است.
- سرمایه گذاران با محاسبه بازده تعدیل شده با ریسک می توانند به راحتی گزینه های سرمایه گذاری را انتخاب کنند که به محاسبه ریسک و بازده کمک می کند.
- سرمایه گذار از سرمایه گذاری که باید انجام شود ایده می گیرد و بنابراین می تواند در مورد سرمایه گذاری تصمیم درستی بگیرد.
- این را می توان با کمک فرمول تجویز شده محاسبه کرد و بنابراین سرمایه گذاران همیشه میزان ریسک سرمایه گذاری خود را می دانند.
- تصمیم سرمایه گذاری نمی تواند صرفا بر اساس بازده حاصل از پرتفوی یا سهام باشد. این تصمیم همچنین بستگی به بازده تعدیل شده با ریسک دارد و برای هر سهام نسبت بازده تعدیل شده با ریسک بهتر نتیجه سرمایه گذاری از این سهام خواهد بود.
مزایا
برخی از مزایای زیر داده می شود:
- سرمایه گذار می تواند عملکرد سرمایه گذاری را که انجام می دهد تجزیه و تحلیل کند.
- سرمایه گذار می تواند ذهن خود را در مورد تحمل ریسک مرتبط با بازده سهام خود روشن کند.
- ارزیابی نمونه کارها می تواند بسیار سریع انجام شود زیرا بازده تعدیل شده با ریسک باعث می شود سرمایه گذار گزینه بهتری را انتخاب کند که اگر بازده تعدیل شده با ریسک متریک باشد می تواند انتخاب شود.
- نمونه کارها را می توان تنظیم کرد اگر سرمایه گذار سیاست سرمایه گذاری بازده تعدیل شده با ریسک را درک کند.
- عملکرد سهام را نیز می توان به راحتی با کمک خود ارزیابی کرد.
- این ابزاری است که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری خوب در مورد سرمایه گذاری استفاده می کنند.
- سطح تحمل ریسک همچنین می تواند برای سرمایه گذاران تست شده و تجزیه و تحلیل شود که به تصمیم گیری مناسب کمک می کند.
نتیجه گیری
این ابزاری است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا با محاسبه بازده تعدیل شده با ریسک برای هر سهام تصمیم بگیرند. سرمایه گذاران می توانند سطح تحمل ریسک را در هر مرحله درک کنند تا در مورد سرمایه گذاری خود تصمیم خوبی بگیرند و نمونه کارها را برنامه ریزی یا تنظیم مجدد کنند. سرمایه گذار می تواند نمونه کارها را با استفاده از نسبت شارپ ارزیابی کند که بازده تعدیل شده با ریسک سهام را نشان می دهد.
مقالات پیشنهادی
این یک راهنمای به خطر بازگشت تنظیم شده است. در اینجا ما نیز بحث در مورد تعریف, اهمیت, و چگونه برای محاسبه خطر تنظیم بازگشت همراه با مزایای. همچنین ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر به مقالات زیر نگاهی بیندازید –
ارزیابی کسب و کار (16 دوره) 16 دوره اینترنتی / 80 + ساعت | گواهی قابل تایید از اتمام / دسترسی به طول عمر 4.5
